Chrysler Group LLC annuncia il pricing di operazioni di finanziamento per complessivi USD 5 miliardi

di -

Chrysler Group LLC (“Chrysler Group”) ha comunicato ieri il pricing della già annunciata emissione di obbligazioni senior garantite per la raccolta di circa 3 miliardi di USD. Chrysler Group ha inoltre annunciato il pricing di finanziamenti senior garantiti in base ai quali si attende di raccogliere circa 2 miliardi di USD.

Chrysler Group ha fissato il prezzo d’offerta per 1,375 miliardi di USD di importo nominale di Secured Senior Notes 8% scadenza 2019 (le “Note 2019”) nel 108,25% % del valore nominale (più interessi maturati dal 15 dicembre 2013) e di 1,380 miliardi di USD di importo nominale di Secured Senior Notes 8,25% scadenza 2021 (le “Note 2021” e, con le Note 2019, le “Note”) nel 110,50% del loro valore nominale (più interessi maturati dal 15 dicembre 2013). I prezzi di emissione rappresentano un rendimento a scadenza del 6,165% annuo per le Note 2019 e del 6,433% annuo per le Note 2021.

Le Note saranno emesse ad incremento delle emissioni di Secured Senior Notes 8% scadenza 2019 e Secured Senior Notes 8,25% scadenza 2021 disciplinate dall’Indenture del 24 maggio 2011, in base a cui Chrysler Group ha già emesso obbligazioni per un importo capitale di USD 1,5 miliardi di Secured Senior Notes 8% scadenza 2019 e USD 1,7 miliardi di Secured Senior Notes 8,25% scadenza 2021. Le Note di ciascuna serie offerte da Chrysler Group saranno trattate come equivalenti alle Note delle corrispondenti serie precedentemente emesse sotto le condizioni dell’Indenture.

Chrysler Group: (1) incrementerà inoltre per USD 250 milioni i finanziamenti senior garantiti già in essere, in forza dei quali Chrysler riceve a prestito fondi ad un tasso pari al Libor + 2,75%, con un valore minimo del tasso Libor dello 0,75% e (2) sottoscriverà un nuovo finanziamento senior garantito per un importo di USD 1,75 miliardi, in base al quale Chrylser Group otterrà in prestito fondi ad un tasso pari al Libor + 2,50%, con un valore minimo del tasso Libor dello 0,75%.

Chrysler Group intende utilizzare il ricavato netto dell’offerta delle obbligazioni e dei finanziamenti senior garantiti per rimborsare integralmente quanto dovuto in forza dell’obbligazione senior non garantita emessa il 10 giugno 2009 in favore del VEBA Trust1 per un importo nominale originario di USD 4,587 miliardi. Si prevede che le operazioni di rifinanziamento di cui sopra siano completate il 7 febbraio 2014. Il perfezionamento di tali operazioni è soggetto alle condizioni normalmente previste per questo tipo di operazioni.

Il risparmio di costi per interessi che ci si attende di realizzare a seguito delle operazioni di rifinanziamento è pari a circa USD 134 milioni annui per il periodo dal 2014 al 2016.
Chrysler Group ha collocato le Note mediante un private placement ai sensi della Rule 144A e della Regulation S del Securities Act del 1933, come modificato (“Securities Act”). Le Note non sono state registrate ai sensi del Securities Act o della normativa in materia di strumenti finanziari di qualsiasi altro ordinamento e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di una specifica esenzione dagli obblighi di registrazione in base al Securities Act od alle legislazioni statali applicabili.